Finanse

Drukuj

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne: notowania funduszy akcji w ujęciu rocznym

Ostatnie 12 miesiecy przyniosło znaczace pozytywne zmiany na rynku kapitałowym. Szczególnym i jednym z najwiekszych beneficjentów były wszystkie platformy powiazane z rynkiem akcji. 

Roczne podsumowoanie najlepiej ujmuje wachania kursow danego wechikułu inwestycyjnego , w róznych okresach koniunktury.

Ostatnie 12 miesiecy to na polskiej scenie gospodarczej nieustanna niepewność związana z OFE i zawirowaniami jakie mogą wywołac ich zmiany , powiazana z systematyczna poprawą najwazniejszych wskaźników ekonomicznych zarówno dla samej Polski , jak i dla europy.

W tej rzeczywistości fundusze inwestycyjne radziły soebie nadspodziewanie dobrze. Najlepszy z nich był w stanie zarobić ponad 65% dla swoich inwestorów.

Pierwsza trójka funduszy akcyjnych z najbardziej spektakularnymi wynikami za ostatnie 12 miesięcy to :

  1. Copernicus FIO Subfundusz Akcji Dywidendowych +65,44%
  2. Caspar Parasolowy FIO subfundusz Caspar Akcji Polskich +56,29%
  3. ING SFIO Subfundusz Japonia (L) +54,2%

Lider rocznej klasyfikacji ustawił benchmarki na poziomie 60% Wigdic i 40% Wig. Skupia sie na inwestycjach na GPW, nie stroniąc jednak od instrumentów rynku pieniężnego. Co ważne, w głównej mierze dobiera spółki regularnie wypłacające dywidendę  - stad nakierowania na WIGdiv.

Na drugim końcu zestawienia z wynikami stanowczo ponizej oczekiwań – i co wazne – niektóre na powaznym minusie,  znalazły się:

  1. Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus -24,49%
  2. Noble Funds SFIO Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier -18,77%
  3. QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS short -12,37%

Niechlubny zwycięzca tej kategorii , najwyrażniej zbytnio zaufał Idei inwestowania w surowce.

Polityka inwestycyjna Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus, skupia sie na przeznaczaniu do 50% kapitału na zakup akcji, funduszy czy instrumentow pochodnych inwestujących w rynek surowcowy towarowy oraz nośników energetycznych.

Wiele wskazuje na to, iz w najblizszym miesiącach bedziemy swiadkami kolejnych wzrostów zarówno ze względu na dobrzą sytuacje gospodarcza, jak i zwyczajowe sezonowe wzrosty („Rajd S.w. Mikołaja)

Share

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
warunki użytkowania.
  • Brak komentarzy

Poleć nas na

Najnowsze w serwisie

article thumbnail

Wielu z nas wtedy, gdy potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, wybiera pożyczki. Także sporo osób w takiej sytuacji nie czyta umów, które podpisuje. To błąd, który moż [ ... ]

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii, w celach reklamowych i statystycznych. Pliki cookies są zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookies. Zamknij EU Cookie Directive Module Information